最新披露的基金半年報透露出一個重大的變化，那就是在過去半年多時間內，基金經理們的國際視野得到瞭極大的開拓。
在基金經理看來，全球進入“強者恒強”的時代，本土企業將在互聯網應用、泛消費、高端裝備等領域湧現出一批優勢公司，在全球市場競爭中占據份額。A股闖關MSCI成功，將進一步強化龍頭效應，相關個股值得中長期戰略持有。具體而言，看好消費電子、品牌傢居、新零售、新能源汽車上遊、品牌醫藥、食品飲料等行業中的龍頭公司。
龍頭公司“贏傢通吃”
從中長期來看，全球已進入“強者恒強”的循環時代。例如，美國的FAMGA(美國5傢龍頭企業的首字母縮寫，包括Facebook、Apple、Microsoft、Google和Amazon)，以及中國的華為、格力、美的、福耀、萬華、騰訊、阿裡巴巴等。
富國通脹通縮主題輪動的基金經理認為，移動終端的普及導致信息效率的提升、利率上行導致成本的增加、消費升級令品牌依賴度上升等因素，都將使龍頭公司“贏傢通吃”特征愈發明顯。
在經濟轉型期，必然會進行行業之間的切換和行業內的整合。富國滬港深價值精選的基金信貸利率最低2017?經理認為，朝陽行業在行業切換的過程中，更有機會獲得更快的成長；優質企業在行業整合過程中，更有機會提升市場占有率。
隨著A股加入MSCI，未來3至5年外資配置權重會不斷增加。廣發小盤認為，15%至20%的權重意味著2萬億至4萬億元人民幣的配置需求，這些資金將會深刻影響A股市場的投資風格，因此在投資上會更加立足於中國的核心資源稟賦，抓住A股市場上具備國際比較優勢的“中國的核心資產”。
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展望下半年，富國天惠精選成長的基金經理認為，實體經濟的回升會有一定的延續性。企業盈利可以保持樂觀預期。在去杠桿的背景下，流動性環境會比上半年偏緊。投資者對企業質地、經營抗風險能力、增長質量等會有更高的要求，優質企業在今年全年都可能獲得溢價。
富國滬港深價值精選認為，包括互聯網、電子、消費、醫藥、汽車、保險等行業未來幾年更具備成長性。管理高效、激勵完善、研發突出的優質企業，更有機會獲得超越行業的增長。
受消費結構升級的影響，長安鑫利優選的基金經理認為，具有良好商業模式、較高品質並處於龍頭地位的食品飲料、傢電等行業龍頭公司仍具有投資價值。隨著產業政策的穩定，具備技術、市場和資金優勢的企業競爭優勢將更加明顯，市場集中度將進一步提高，具有較強研發實力、完善的產品梯隊、市場認可度較高、管理層穩定的細分醫藥龍頭公司將迎來業績高速增長期。目前，中小板、創業板個股估值分化較為嚴重，部分TMT個股估值與盈利匹配度相對較高，符合消費升級並且創新能力較強的公司將保持業績穩定增長，具有一定投資價值。
廣發小盤的基金經理表示，下半年重點關註的方向包括：其一，立足龐大人口基數的大消費領域，包括傢電、傢居、白酒、汽車等；其二，立足國際分工具備比較優勢的制造業領域，包括蘋果產業鏈、LED、5G通訊等；其三，立足創新接納能力和規模效應的新能台新銀行信貸試算源汽車產業鏈；其四，關註國企改革、供給側改革等。
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